1、海得控制（002184）

海得控制本次发行数量2800万股，其中网上发行2240万股占80%。网上发行申购代码：002184；申购简称海得控制；发行价格：12.90元/股。网上申购时间：2007年11月5日9:30～11:30，13:00～15:00。主承销商为华泰证券有限责任公司。

申购办法

新股申购时，与买入普通股票相同，在买入股票代码处填写“002184”，买入价格填写“10.79元”，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。

公布结果和资金解冻流程：

11月5日 投资者申购（T日）

11月6日 资金冻结、验资及配号（T+1日）

11月7日 摇号抽签、中签处理（T+2日）

11月8日 资金解冻（T+3日）、公布中签号

海得控制(002184)基本资料

公司简介：

海得控制主要从事工业自动化领域的系统集成业务和产品分销业务。公司系统集成业务集中于电力、市政交通、机械制造行业自动化解决方案，属综合类集成商；分销业务集中于工业自动化器件产品，合作伙伴包括施耐德、欧姆龙、ABB、赫斯曼、通用电气（GE Fanuc）等。

系统集成业务是主要的收入来源，占比在50%以上，毛利占比大约70%，并不断增加。公司属综合类集成商，跨电力、市政交通、机械制造三个行业。集中于不同细分市场的应用，避免与行业类集成商正面竞争，而是寻求一种竞合关系，突出配套能力。

海得竞争优势主要体现在性价比与全面发展上。在服务与价格上优于国际巨头；在销售网络、抗风险能力等方面优于国内设计院所以及一些行业类集成商。但客户行业构成不突出可能导致在客户行业内竞争力不如行业类集成商。

发行价格：12.90元/股

申购简称：海得控制

申购代码：002184

申购时间：2007年11月5日（T日），在交易所正常交易时间内进行（9:30-11:30、13:00-15:00）

申购数量：申购股数为500股或500股的整数倍,但不得超过本次网上发行总量。每个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。

权威机构分析报告：

【国泰君安】海得控制：工业自动化系统集成与分销商

我们预计公司2007-09的EPS分别为0.51元、0.67元和0.81元。根据目前市场估值水平，我们认为给予公司07年30-35倍PE是合理的，二级市场合理价格区间为15.3-17.9元。

【 光大证券(行情 股吧)】海得控制：较强实施能力的工控集成商

盈利预测与估值我们对公司07、08、09年的EPS预测为0.54，0.74和0.92元。我们给予公司08年30-35倍PE，其上市后合理价位为22.1-25.8元,鉴于目前新股受到追捧，我们预测发行首日股价可能冲高至35元。

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2、粤传媒（002181）

粤传媒本次发行股份数量7,000万股。其中，5,000万股向公司控股股东和原公司代办股份转让系统流通股股东同比例定向配售，该等股东放弃以及未获配售的定向配售部分由承销团包销。其余2,000万股向社会公众公开发行，其中，网下配售400万股，为本次向社会公众公开发行总股数的20%；网上向社会公众投资者定价发行数量为1,600万股；为本次向社会公众公开发行总股数的80%。主承销商为东方证券股份有限公司。

申购办法

新股申购时，与买入普通股票相同，在买入股票代码处填写“002181”，买入价格填写“7.49元”，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。

公布结果和资金解冻流程：

11月5日 投资者申购（T日）

11月6日 资金冻结、验资及配号（T+1日）

11月7日 摇号抽签、中签处理（T+2日）

11月8日 资金解冻（T+3日）、公布中签号

粤传媒(002181)基本资料

公司简介：

粤传媒由广州日报报业集团间接控股，这将是首家由代办股份转让系统（俗称“三板”）挂牌公司成功转主板的公司，也是第一家正式拿到国家新闻出版总署批文，并在主板上市的公司。

主要业务包括广告代理、印刷和报刊销售，2004年至2006年净利润分别是6181万元、6035.52万元和6431.53万元。截至去年末，粤传媒净资产7.66亿元，去年实现营业收入3.41亿元，利润总额为8403万元。今年上半年粤传媒实现营业收入1.74亿，利润总额为4062.4万元，归属于母公司所有者的净利润为3458万元。

公司所在珠三角地区已经成为全国印刷业与广告代理服务业的中心之一。公司在报纸印刷设备上拥有一系列先进设备，加上公司人才储备和专业管理经验的积累，以及公司印刷安排的灵活性，公司在报印业务领域具有相当的竞争优势。包装印刷方面，控股子公司公明景业正在理顺生产流程开拓市场，相信依托设备与管理人才上的优势以及海外市场开发，公明景业将成为公司新的利润增长点。

发行价格：7.49元/股

申购简称：粤传媒

申购代码：002181

（备注：由于粤传媒为首家三板转中小板ETF(行情净值)公司，因此该公司的申购程序与其他公司略有不同，该公司此次将向社会公众定价发行1600万股，其申购代码为"002181"，向原公司代办股份转让系统流通股股东同比例定向配售的专用申购代码为"072181"，其他非代办转让系统的流通股股东的投资者如果使用"072181"进行申购，将视为无效申购。）

申购时间：2007年11月5日（T日），在交易所正常交易时间内进行（9:30-11:30、13:00-15:00）

申购数量：申购股数为500股或500股的整数倍,但不得超过本次网上发行总量。每个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。

权威机构分析报告：

【平安证券】粤传媒：广州日报资产远远没有放进来

传媒类的公司由于普遍存在着资产注入的预期，估值水平较高,参考 博瑞传播(行情 股吧)的估值，同时考虑行业整体估值水平，我们认为粤传媒上市后的合理定价为60-70倍的07年PE，对应的股价为17.40元－20.30元之间。

【国都万国】粤传媒：大股东实力雄厚的传媒新锐

我们预计公司07-09年摊薄每股收益分别为0.28元、0.35元和0.43元,综合考虑公司未来成长性以及行业估值水平，我们认为粤传媒对应08年合理PE应在30-倍之间，对应估值区间为10.50-12.25元。

【 国泰君安(行情 股吧)】粤传媒：做强报业服务，发展新媒体

预测公司07-09 年的EPS 为0.28，0.39，0.45 元，建议询价区间为7.8-9.1元，相当于2006 年30-35 倍市盈率，考虑到同类公司估值和新股溢价因素，建议上市目标价为17.55-19.5 元，相当于08 年45－50 倍PE。
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3、全聚德（002186）

全聚德本次发行数量3600万股，其中网上发行2880万股占80%。网上发行申购代码：002186；申购简称全聚德；发行价格：11.39元/股。网上申购时间：2007年11月5日9:30～11:30，13:00～15:00。主承销商为华泰证券有限责任公司。

申购办法

新股申购时，与买入普通股票相同，在买入股票代码处填写“002186”，买入价格填写“11.39元”，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。

公布结果和资金解冻流程：

11月5日 投资者申购（T日）

11月6日 资金冻结、验资及配号（T+1日）

11月7日 摇号抽签、中签处理（T+2日）

11月8日 资金解冻（T+3日）、公布中签号

全聚德(002186)基本资料

公司简介：

公司主营的“中华老字号”全聚德烤鸭享誉海内外，2004年、2005年公司名列“中国餐饮百强企业”名列第九位，2005年位列“2005年度中国特色酒楼20强”第一位。

公司采取直营为主、特许加盟为辅的发展战略。“全聚德”已经拥有直营店9家；特许加盟店61家。公司收入、利润主要来自北京地区，前门店、和平门店、 王府井 (行情 股吧) (行情 股吧)店06年收入均超过1亿元，利润总额合计为8445万元，占公司利润总额的98％。而其余直营店受到开办费一次性摊销、市场培育期等影响，业绩还有待改善。

本次募集资金主要用于：北京前门店和丰泽园饭店的装修改造以进一步提高经营业绩；北京，青岛，南京，郑州四地六家直营店的投建以扩大公司连锁网络；三大基地的改造升级以适应公司规模扩大，产能提高的要求。

发行价格：11.39元/股

申购简称：全聚德

申购代码：002186

申购时间：2007年11月05日（T日），在交易所正常交易时间内进行（9:30-11:30、13:00-15:00）

申购数量：申购股数为500股或500股的整数倍,但不得超过本次网上发行总量。每个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。

权威机构分析报告：

【国泰君安】全聚德：百年老店 再迈发展新台阶

我们预测07、08、09的EPS分别为0.45、0.62，0.76元。结合目前旅游餐饮上市公司估值水平，我们认为公司合理价位在24.8－27.9元，相当于08年业绩40－45倍PE。

【平安君安】全聚德：好风凭借力 送我上青天

我们预计全聚德07、08和09年收入将同比分别增长40.9%、48.3%和62.1%。07年净利润可能比06年略有下降，但预计08和09年净利润将分别同比大增21.5%和50.1%，预计上市定价20.9元～24.7元。

【上海证券】全聚德：上市合理价格21.70-24.80元

预计公司07－08年EPS分别为0.41元和0.62元。目前旅游行业中小板公司 丽江旅游、 三特索道08年动态市盈率分别为37.28倍和36.69倍。我们认为给予公司08年动态市盈率35-40倍较为合理，以公司08年每股收益0.62元计算，上市后合理价格在每股21.70元—24.80元之间。