标普：招行内生资本足够收购永隆银行 招行收购永隆银行交易再次延迟 招行H股早盘跌4.76% 收购永隆银行事宜延期 [港股]永隆银行净利剧降近六成 对招行构成压力 招行入主永隆银行议案高票通过
收购香港永隆银行53.12%股权，马蔚华将出任永隆银行董事长 朱琦被任命为行政总裁

2008年9月30日 招商银行(行情 股吧)股份有限公司 (“招行”)完成了永隆银行有限公司(“永隆”)主要股权的收购交易

要点:

• 招行完成了以193亿港元(170亿人民币)收购永隆银行53.12%的股权交易

• 招行预期将于2008年10月6日开始向剩余股东发起全面要约收购

招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）与永隆银行有限公司（以下简称“永隆银行”）于2008年9月30日完成股权交割，并发布联合公告：招商银行完成以193亿港元的现金总额收购永隆银行的大股东伍絜宜有限公司、伍宜孙有限公司和宜康有限公司(以下简称“出售股东”)所持有的永隆银行53.12%的股权交易。根据香港《公司收购及合并守则》的要约收购规定，招商银行预期将于2008年10月6日按每股156.5港元向剩余的股份发起全面要约收购。

招商银行首席执行官兼行长马蔚华先生将出任永隆银行董事长兼非执行董事，招商银行副行长张光华先生将出任永隆银行副董事长兼非执行董事，工银（亚洲）有限公司前任首席执行官朱琦先生被任命为永隆银行行政总裁并将兼任常务董事。招商银行三名其他行政人员李浩副行长、投资银行部郑先炳总经理和战略发展部许世清总经理也将作为非执行董事加盟永隆银行董事会。目前的永隆银行董事会成员中，前行政总裁伍步谦博士将作为非执行董事、鍾子森先生将作为常务董事、梁乃鵬博士、蘇洪亮先生及陳智思議員将作为獨立非執行董事留在董事会。

招行董事长秦晓表示: “今天我们成功地把大陆和香港的两个经营成功、富有特色的金融机构带到一起。此次收购对双方都有着深远的意义。此举不仅仅是招商银行发展史上金额最大的控股权并购，而且是招商银行深入推进国际化战略进程中浓墨重彩的一笔，是招商银行向海外扩展的一个重要里程碑。收购令招行在短时间内在香港这个国际金融中心获得了一个综合化经营平台，获得了更好的业务结构、更有效推动经营战略调整的能力和契机。同样，有了招商银行的强有力的支持，永隆银行也必定能够获得更大的竞争优势、取得更加瞩目的成绩。”

据了解，自2008年5月30日招商银行与永隆银行大股东签署《买卖协议》以来，招商银行与境内外监管机构、投资者和社会各界积极沟通，在短短的四个月里，获得了 中国银行(行情 股吧)(601988,股吧)业监督管理委员会、中国人民银行、国家外汇管理局、香港金融管理局、香港证监会和香港保监处等境内外监管机构关于此次收购和随后的全面要约收购所需要的所有审批。

与此同时，招商银行还于2008年9月4日完成300亿人民币次级债券的发行，保证交割完成后的资本充足率保持在10％之上。

招行马蔚华行长对招商银行与永隆银行的整合以及两行的未来发展前景表示足够的信心。他说: “我衷心地欢迎永隆银行加入招商银行，并且感谢伍氏家族在过去的四个月与我们的紧密配合以及为此次交易在今天圆满完成所作的努力。永隆银行的加盟是招商银行向国际市场迈出的第一大步。我们非常重视永隆银行日后的发展，并挑选了具有丰富银行管理经验的人员进入永隆银行董事会。永隆银行新任行政总裁——朱琦先生具有在香港十多年的银行业从业经验以及七年管理香港银行的经验。他对香港市场非常熟悉。日后，招商银行将采取进一步完善永隆银行的公司治理结构、大力拓展中高端客户、促进招行与永隆两行在香港与内地市场的联动等一系列手段，努力增强永隆银行在香港市场的竞争力和它的品牌价值。我相信在两行团队的共同努力下，招行的优势定能在永隆银行得到延伸，永隆银行定能在过去七十五年所取得的不凡成就的基础上创造新的辉煌。”

针对近一段时期国际金融市场发生的波动，招行方面认为，招商银行和永隆银行所受影响有限，招商银行并购永隆银行的战略意义更不会因此而下降。招行坚定看好中国及香港经济发展的前景，坚信本次并购永隆银行符合招行的战略发展目标。

据了解，招行已经组建了强有力的整合团队，与永隆银行中高层一起，对收购永隆银行后，如何利用大陆和香港两地经济金融日益密切的联系，并发挥招商银行和永隆银行互补优势，形成明显的协同效应，进行了深入细致的研究，形成了永隆银行总体整合方案，明确了永隆银行整合的总体思路与方向，初步提出了双方在战略、销售、营运、管理等方面协同效应来源和实现这些协同效应的举措。未来招行将充分考虑外部环境、招商银行和永隆银行经营管理特点，进一步细化提升永隆银行竞争力的改善与整合举措，分步实施整合项目，逐步释放招商银行和永隆银行的协同效应。

永隆银行新任行政总裁朱琦先生表示: “能够在永隆银行迈入一个新的历史阶段里担任永隆银行行政总裁是我的荣幸，也是一个挑战。尽管交易在今天圆满完成，但是对我来说，这只是一个更具挑战性使命的开始，一项把永隆银行继续建设为在香港金融界有威望、在同行中有影响力、在客户心中有吸引力、在股东眼中有投资价值的好银行的长期任务。在永隆银行同仁的支持配合下，我一定尽最大的努力去为永隆银行建设一个更加美好和光明的未来，为股东创造更高的回报，为香港社会提供更多的回馈。”

摩根大通担任招行在本次收购项目中的独家财务顾问

第二页:招商银行与永隆银行介绍 (本文来源：和讯网特供 )