【道享证券】永恩国际：08年增长势头不变

本行预测2008-10年每股收益分别为0.29，0.38与0.46港元。目前股价相当于2008年PE为15.9倍，PEG为0.62，估值吸引。按2008年PEG为0.8，本行对永恩国际的目标价为6.01港元，建议买入。

【中银国际】亚宝药业：增发助推公司的长期可持续发展

经过04-06年的固定资产和营销投入，公司业绩07年开始爆发。目前公司产能充足、营销渠道完善、储备品种丰富，公开增发有利于公司长期发展。我们预计，公司08-10年的摊薄每股收益分别为0.57、0.80、1.01元，每股收益三年复合增长率为44%，目标价格为20元。首次给予公司股票优于大市评级。

【中银国际】招商银行：竞标永隆银行最高出价者

据报道， 招商银行(行情 股吧)将以210亿港币的价格购买永隆银行53%的股权。这一价格约为3.02倍08年预测市净率和33.5倍08年预测市盈率。我们预计，永隆银行近期的股价表现将与股权出售方面的消息密切相关。维持同步大市评级。

【申银万国】国药股份：医药流通业最好的投资品种

我们维持原来盈利预测，预计2008-2010年每股收益为1.40元、1.86元、2.32元，同比增长42%、33%、24%，根据我们的盈利预测，预测市盈率分别为41倍、31倍、25倍，当前估值合理。考虑公司作为国药控股北方战略平台较为明确，公司股价具有较高安全边际，我们维持买入评级。

【国金证券】冀东水泥：大举进军山西具备重要战略意义

我们维持前期对公司的盈利预测：2008～2010年实现营业收入56.17、87.01、116.67亿元，同比增速分别为45.5％、54.9％、34.1％；2008～2010年实现归属母公司的净利润6.75、12.47、17.67亿元，同比增速分别为83.46％、84.84％、41.68％；2008～2010年对应的EPS（摊薄前）0.701、1.295、1.835元/股，按照发行2亿股假设，则摊薄后EPS分别为0.580、1.073、1.520元/股。建议机构参与公司定向增发，维持买入投资评级维持盈利预期。

【申银万国】万科A：项目转让以及资金链情况分析

我们认为，虽然今年整体市场存在一定的调整，但是万科良好的区域布局以及产品业态决定了公司全年销售依旧可以保持高速增长。我们维持对公司08年1.28元、09年1.88元的业绩预测，我们认为，目前的股价基本处于历史最低PE水平，有较强的安全边际，维持买入评级。

【广发证券】山东黄金：领导层调整理顺母子公司关系

按新股本计算，我们预计公司2008-2010年每股收益分别为2.835、3.435、3.76元。由此，我们给于公司“买入”评级，目标价85.05元，相当于08年30倍PE、09年24.8倍PE。

【广发证券】科达机电：清洁燃煤系统”成为主要盈利增长点

盈利预测与投资评级按照增发后总股份18189万股计算，我们预测公司未来三年EPS分别为0.73元、1.39元和2.05元。按照2008年40倍市盈率，公司一年内的合理价值为29.20元，考虑到公司传统产业仍将保持稳定增长，盈利比较稳定，且“清洁燃煤系统”未来的发展潜力巨大，给予“买入”的投资评级。